Marek Dvořák — zakladatel
Marek zahájil kariéru ve správě aktiv v Praze v roce 2004, poté se vrátil do Zlína a v roce 2011 otevřel Atelier. Specializuje se na komplexní plánování pro páry a rodiny s majetkem nad 5 mil. Kč.
Tým
Lidé, kteří si tvůj plán vezmou za vlastní
Malý tým se zkušenostmi z praxe — žádné anonymní call centrum.
Proč malý tým funguje lépe
Ve velkých poradenských firmách se klienti střídají, poradci se mění a plán se ztrácí v šuplíku. V Atelieru Dvořák máme záměrně omezený počet klientů na poradce — maximálně 40 aktivních případů na jednoho člena týmu. To nám umožňuje skutečně znát situaci každého klienta, reagovat rychle na životní změny a budovat vztah postavený na důvěře, ne na papírování. Tým jsme budovali od roku 2011 postupně a každý nový poradce prochází roční stáží pod vedením zkušeného kolegy, než dostane vlastní klienty.
Náš tým
Tři poradci, jeden koordinátor a společná hodnota: klient se nikdy neztrácí v systému.
Lucie Nováčková — seniorní poradce
Lucie má přes dvanáct let zkušeností s příjmovými strategiemi a penzijním připojištěním. Klienti ji oceňují za schopnost vysvětlit složité téma srozumitelně — bez zbytečného žargonu.
Ondřej Šimánek — poradce pro dědické plánování
Ondřej se zaměřuje na mezigenerační přenos majetku a úzce spolupracuje s notáři ve Zlínském kraji. Klientům v seniorním věku pomáhá připravit dokumentaci krok za krokem.
„Lucie mi pomohla nastavit čerpání penzijního připojištění tak, aby dávky vydržely do 85 let, a přitom mi zbylo na cestování. Nikdy jsem netušila, že se dá důchod takhle přesně naplánovat. Díky ní jdu do důchodu s klidem, ne s obavami.“
— Věra Horáčková, Otrokovice, 61 let
Chceš zjistit, kdo bude tvůj poradce?
Při úvodní konzultaci ti přiřadíme konkrétního člena týmu podle tvé situace a preferencí.
Domluvit schůzku